07.11.2020
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: AT&S übertraf sowohl die Umsatz- als auch insbesondere die Profitabili- tätserwartungen im 2. Quartal 2020/21. Der Q2-Umsatz kletterte um 8,3% auf EUR 290 Mio. und lag somit über der Guidance eines stabilen Umsatzniveaus. Die wachsende Nachfrage nach ABF-Substraten, das verbreiterte Kunden- und Anwendungsportfolio bei mobilen Endgeräten sowie ein Umsatzanstieg im Bereich Industrial konnte Umsatzverschie- bungen aufgrund von verzögerten Produktneuanläufen und eine gerin- gere Automotive- und Medical-Nachfrage mehr als wettmachen. Die EBITDA-Marge lag mit 24,7% ebenfalls am oberen Ende der Guidance (20-25%). Der Quartalsgewinn fiel hauptsächlich infolge negativer Wechselkurseinflüsse (USD) um 15% j/j auf EUR 22,2 Mio. Der Vor- stand gab erstmals für das volle Geschäftsjahr einen Ausblick und er- wartet ein Umsatzplus von rund 15% bei einer EBITDA-Marge zwischen 20 - 22 %.
Ausblick. Sehr solide Zahlen von AT&S angesichts der Verschiebung von neuen Smartphone Modellen sowohl bei iPhone als auch Android ins Q3. Die neue Guidance entspricht einem Umsatzniveau 2020/21 von rund EUR 1,15 Mrd. und einem EBITDA von rund EUR 230-250 Mio. womit die Profitabilität über den aktuellen Markterwartungen liegt. Wir rechnen mit einem sehr starken 3. Quartal und denken, dass für das 4. Quartal ein Sicherheitspuffer berücksichtigt wurde, sollten sich die Pandemie und damit die Konjunktur verschlechtern. Wir bleiben klar bei unserer Kauf-Empfehlung. Die starke erwartete Gewinndynamik in den kommenden Quartalen sollte der Aktie helfen, ihre Abschläge zur Peer Group zu schließen und bildet somit eine Basis für eine starke Kursperformance.
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ats_starke_erwartete_gewinndynamik_in_den_kommenden_quartalen_sollte_der_aktie_helfen
Aktien auf dem Radar:E.ON .
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)290403
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Evotec
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte vorantreibt.
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07.11.2020, 2407 Zeichen
07.11.2020
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group: AT&S übertraf sowohl die Umsatz- als auch insbesondere die Profitabili- tätserwartungen im 2. Quartal 2020/21. Der Q2-Umsatz kletterte um 8,3% auf EUR 290 Mio. und lag somit über der Guidance eines stabilen Umsatzniveaus. Die wachsende Nachfrage nach ABF-Substraten, das verbreiterte Kunden- und Anwendungsportfolio bei mobilen Endgeräten sowie ein Umsatzanstieg im Bereich Industrial konnte Umsatzverschie- bungen aufgrund von verzögerten Produktneuanläufen und eine gerin- gere Automotive- und Medical-Nachfrage mehr als wettmachen. Die EBITDA-Marge lag mit 24,7% ebenfalls am oberen Ende der Guidance (20-25%). Der Quartalsgewinn fiel hauptsächlich infolge negativer Wechselkurseinflüsse (USD) um 15% j/j auf EUR 22,2 Mio. Der Vor- stand gab erstmals für das volle Geschäftsjahr einen Ausblick und er- wartet ein Umsatzplus von rund 15% bei einer EBITDA-Marge zwischen 20 - 22 %.
Ausblick. Sehr solide Zahlen von AT&S angesichts der Verschiebung von neuen Smartphone Modellen sowohl bei iPhone als auch Android ins Q3. Die neue Guidance entspricht einem Umsatzniveau 2020/21 von rund EUR 1,15 Mrd. und einem EBITDA von rund EUR 230-250 Mio. womit die Profitabilität über den aktuellen Markterwartungen liegt. Wir rechnen mit einem sehr starken 3. Quartal und denken, dass für das 4. Quartal ein Sicherheitspuffer berücksichtigt wurde, sollten sich die Pandemie und damit die Konjunktur verschlechtern. Wir bleiben klar bei unserer Kauf-Empfehlung. Die starke erwartete Gewinndynamik in den kommenden Quartalen sollte der Aktie helfen, ihre Abschläge zur Peer Group zu schließen und bildet somit eine Basis für eine starke Kursperformance.
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